持續(xù)低流動(dòng)性天氣情況使得入冬后霧霾卷土重來。
11月14日，北京霧霾重重，多條高速因此封閉。前一天，北京市氣象臺(tái)發(fā)布大霧黃色預(yù)警，由于近地面濕度較大，空氣污染指數(shù)達(dá)重度污染，這也是北京發(fā)布最新修訂版空氣重污染應(yīng)急預(yù)案后啟動(dòng)的首個(gè)黃色預(yù)警。
根據(jù)北京市環(huán)保局發(fā)布的消息顯示，本輪重度污染預(yù)計(jì)污染峰值發(fā)生在11月13日夜間至11月14日夜間，11月15日白天擴(kuò)散條件逐步好轉(zhuǎn)，空氣質(zhì)量將逐步改善。
“今年北方霧霾天多于去年。主要原因是高排放產(chǎn)業(yè)集中和今年天氣不利于污染擴(kuò)散，如風(fēng)速小、溫度高。因此今年達(dá)到下降3%的目標(biāo)，任務(wù)依然繁重�！�11月14日，我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，監(jiān)管還將進(jìn)一步加強(qiáng)，不排除行動(dòng)方案進(jìn)一步加碼的可能性。
差異化治理
與去年相比，今年的環(huán)保限產(chǎn)政策差異化明顯且更加嚴(yán)格。
正式對(duì)外公布的《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》明確指出，京津冀地區(qū)2018-2019年采暖季限產(chǎn)實(shí)施范圍仍為“2+26”城市，空氣質(zhì)量改善目標(biāo)要求為2018年10月1日至2019年3月31日。對(duì)鋼鐵、建材、鑄造、有色、化工、焦化等高污染和高耗能行業(yè)，不再進(jìn)行統(tǒng)一的停工限產(chǎn)比例，而是由各個(gè)地方根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，制定停工限產(chǎn)的范圍和時(shí)間。
這表明不再“一刀切”式停工限產(chǎn)，而是把權(quán)力下放給地方，因地制宜。自“十一”小長假后，長三角地區(qū)，臨汾、邯鄲、唐山、長沙、福建、安徽、陜西等地也先后頒布了采暖季的相關(guān)限產(chǎn)政策。
《長三角地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》指出，將因地制宜推進(jìn)重污染城市工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。在2017年秋冬季PM2.5濃度超過70微克/立方米的城市將針對(duì)鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業(yè)，在2018年11月至2019年2月實(shí)行差別化錯(cuò)峰生產(chǎn)，根據(jù)月度環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)結(jié)果，可適當(dāng)縮短或延長錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間。
對(duì)于限產(chǎn)時(shí)間，徐向春認(rèn)為：“今年秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施時(shí)間或延長，可能是從10月初到明年的3月底。去年的實(shí)施時(shí)間是11月15日至次年3月15日�！�
在細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度下降比例的要求上，京津冀及周邊地區(qū)要求平均濃度同比下降5%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少5%左右。長三角地區(qū)則要求PM2.5平均濃度同比下降 3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少 3%左右。
環(huán)保的壓力決定了限產(chǎn)只會(huì)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，而很難出現(xiàn)總量的大幅下降。中銀國際證分析師陳樂天分析稱：“污染防治的政治要求，對(duì)地方政府形成了強(qiáng)約束，因此有激勵(lì)去配合、甚至擴(kuò)大限產(chǎn)比例。即使生態(tài)環(huán)境部赦免限產(chǎn)比例等要求，但是地方政府是否會(huì)降低實(shí)際的限產(chǎn)比例，仍然要取決于環(huán)保任務(wù)的壓力大小�！�
根據(jù)美國、英國的整治霧霾經(jīng)驗(yàn)，環(huán)保治理是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，且需要依靠政策來強(qiáng)制推進(jìn)。目前，我國的二級(jí)濃度限值（即居民區(qū)等）是依照 WHO建議的最寬松的過渡期標(biāo)準(zhǔn)制定的，該要求明顯低于歐美日等發(fā)達(dá)國家。安信證券諸海濱在其研報(bào)中指出：“隨著未來標(biāo)準(zhǔn)的提升，大氣治理領(lǐng)域還有較大的發(fā)展空間。在政策落實(shí)責(zé)任的基礎(chǔ)上，各級(jí)政府同時(shí)面臨考核和督察的壓力，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)大氣治理強(qiáng)度仍將大幅提升�！�
監(jiān)管力度整體趨嚴(yán)
自十九大明確三大攻堅(jiān)戰(zhàn)后，作為其中之一的環(huán)保治理、污染防治受到普遍關(guān)注。從數(shù)據(jù)上來看，10月份高耗能行業(yè)增加值增長6.9%，比9月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；1-10月份增長6.4%，環(huán)保政策對(duì)高耗能產(chǎn)業(yè)的抑制作用比較明顯。
陳樂天指出，從生產(chǎn)端來看，工業(yè)增加值增速保持平穩(wěn)，限產(chǎn)政策對(duì)實(shí)際生產(chǎn)的干擾作用或低于市場(chǎng)的認(rèn)知，“企業(yè)生產(chǎn)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和盈利情況作出理性選擇，去年以來雖然限產(chǎn)嚴(yán)厲，但上游產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增速保持平穩(wěn)，或說明企業(yè)有暗地加碼生產(chǎn)的情況，即使限產(chǎn)時(shí)間下降，增產(chǎn)意愿和能力或許也要打一個(gè)折扣”。
“長三角區(qū)域確實(shí)有相關(guān)政策出臺(tái)，但是目前安徽地區(qū)天氣狀況良好，未出現(xiàn)PM2.5不達(dá)標(biāo)的情況，公司也并未收到具體的限產(chǎn)方案�！贬槍�(duì)上述長三角地區(qū)出臺(tái)的秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案，位于安徽省以水泥為主營業(yè)務(wù)的海螺水泥董秘辦負(fù)責(zé)人在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，目前海螺水泥的正常生產(chǎn)、業(yè)績(jī)均沒受到“限產(chǎn)”政策的影響。
上述人士同時(shí)指出，今年限產(chǎn)政策是將錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保結(jié)合在一起，監(jiān)管力度大方向趨嚴(yán)，但個(gè)體之間仍存在差異�！耙院Ｂ菟酁槔灸壳吧a(chǎn)采用進(jìn)口設(shè)備，污染排放績(jī)效水平良好，限產(chǎn)政策對(duì)綠色企業(yè)采取的錯(cuò)峰生產(chǎn)豁免政策即不錯(cuò)峰、少錯(cuò)峰，對(duì)公司來說是利好的�！�
在環(huán)保限產(chǎn)背景下，利潤過度集中于上游。上中下游企業(yè)出現(xiàn)利潤分配不均，上游的利潤無法傳導(dǎo)至下游，市場(chǎng)的滯脹風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大幅度上升，所以市場(chǎng)一直在等待環(huán)保限產(chǎn)放松的預(yù)期。陳樂天預(yù)測(cè)稱，一旦環(huán)保限產(chǎn)的要求有一定程度放松，在下半年強(qiáng)調(diào)推進(jìn)基建補(bǔ)短板、財(cái)政政策更加積極的背景下，基建等項(xiàng)目的推進(jìn)或得到一定加速，需求的上升會(huì)對(duì)沖一部分供給的增加。
徐向春則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“雖然今年在政策上沒有一刀切，而是采取差異化、錯(cuò)峰等方式落實(shí)限產(chǎn)，但環(huán)保措施趨嚴(yán)的大方向并未改變�！�
在徐向春看來，限產(chǎn)政策對(duì)上游企業(yè)管控力度較大，因此上游企業(yè)壓力較大，而下游企業(yè)壓力相對(duì)較小。“上游企業(yè)如鋼鐵企業(yè)，屬于高排高放，就會(huì)限產(chǎn)。對(duì)于供求關(guān)系來說，也是供大于求，因此北方生產(chǎn)的鋼鐵會(huì)運(yùn)往南方來維持供求關(guān)系平衡�！�
有業(yè)內(nèi)人士指出，雖然相關(guān)要求和措施較去年有所緩和，但鋼鐵限產(chǎn)總量將不低于去年�，F(xiàn)在秋冬季差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)的效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，鋼企產(chǎn)量出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。環(huán)保限產(chǎn)、檢修停產(chǎn)和淘汰過剩產(chǎn)能、清除“僵尸企業(yè)”等因素疊加，也將會(huì)對(duì)焦炭市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定影響。
