一、重大事項(xiàng)概述
神霧節(jié)能控股股東神霧集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的工作正在順利推進(jìn)中。
2018年3月，神霧集團(tuán)與部分戰(zhàn)略投資者分別簽署投資合作意向書。神霧集團(tuán)在與戰(zhàn)略投資者洽談過程中對上市公司債權(quán)、債務(wù)處理情況進(jìn)行了初步約定。以上具體情況詳見公司分別于2018年3月23日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股票復(fù)牌的公告》(公告編號：2018-034)。2018年4月26日，神霧集團(tuán)與上海圖世投簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》和《增資協(xié)議書》。根據(jù)協(xié)議書內(nèi)容，本次交易上海圖世擬出資15億元認(rèn)購神霧集團(tuán)增發(fā)的相應(yīng)股份及提供流動(dòng)性支持，具體情況詳見公司于2018年5月2日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于控股股東簽訂戰(zhàn)投增資協(xié)議暨重大事項(xiàng)進(jìn)展公告》(公告編號：2018-050)。2018年5月17日公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展的公告》(公告編號：2018-053)，公司接到控股股東神霧集團(tuán)通知，上海圖世增資款項(xiàng)3.5億元已全部到位。其它11.5億元將在相關(guān)條件成就后陸續(xù)到位。
二、重大事項(xiàng)進(jìn)展情況
根據(jù)公司控股股東神霧集團(tuán)前期制定的引戰(zhàn)工作計(jì)劃安排，2018年8月20日，神霧集團(tuán)、集團(tuán)實(shí)際控制人吳道洪先生、上海圖世、青島伯勒共同簽訂了投資《合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定由上海圖世(募集資金規(guī)模為15億元，公司已于2018年5月2日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了關(guān)于控股股東簽訂戰(zhàn)投增資協(xié)議暨重大事項(xiàng)進(jìn)展公告》(公告編號：2018-050))、青島伯勒(募集資金規(guī)模為35億元)雙方對神霧集團(tuán)及其下屬子公司或相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行投資。其中：上海圖世出資3.5億元用于對神霧集團(tuán)增資擴(kuò)股成為其第二大股東(資金已到位)。青島伯勒出資4.032億元用于對神霧集團(tuán)增資擴(kuò)股成為其第三大股東。其余資金將全部以增資擴(kuò)股或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式由上海圖世、青島伯勒按3：7的比例共同投資于神霧集團(tuán)下屬子公司以及所涉及的項(xiàng)目公司。具體的投資條款、金額、時(shí)間節(jié)點(diǎn)需按照上海圖世、青島伯勒與神霧集團(tuán)下屬子公司以及所涉及的項(xiàng)目公司原股東達(dá)成的增資擴(kuò)股協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定加以實(shí)施。據(jù)了解，此次合作協(xié)議簽署后，神霧集團(tuán)仍將繼續(xù)積極推進(jìn)與其他大型國企、央企等戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)事宜。此次交易完成后，吳道洪仍為神霧集團(tuán)第一大股東、神霧集團(tuán)實(shí)際控制人。公司將持續(xù)關(guān)注神霧集團(tuán)后續(xù)引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
